《電鰻快報》 趙超/文

在2021年8月通過發行公司債券募資15億元的第一創業(002797.SZ)，再次拋出融資方案。

10月21日，第一創業發布《2021年麵向專業投資者公開發行次級債券(第一期)》，公司第一期次級債券發行規模為不超過8億元(含 8 億元)，募集資金用途為全部償還有息債務。

募資還債

2020年11月25日，第一創業獲得中國證券監督管理委員會“證監許可【2020】3207號”文同意向專業投資者公開發行麵值不超過50億元(含50億元)的次級債券。

第一創業此次次級債券采取分期發行的方式，第一期次級債券為3年期固定利率債券，擬發行規模不超過8億元。公司此次次級債券批文剩餘部分，自中國證監會同意注冊之日起24個月內發行完畢。

第一創業第一期次級債券的詢價區間為4.50%至5.50%，其和主承銷商將於2021年10月22日向網下專業投資者中的機構投資者利率詢價，並根據利率詢價情況確定本期債券的最終票麵利率，本期債券募集資金用途為全部償還有息債務。

《電鰻快報》注意到，第一創業此前發行的規模為8億元的公司債券(16一創02)，將於2021年11月29日到期。

第一創業稱，公司將本著有利於優化公司債務結構和節省財務費用的原則，靈活安排有息債務償還的具體事宜。在有息債務到期日前，第一創業可以在不影響償債計劃的前提下，根據公司實際情況，將本期債券閑置的募集資金用於補充流動資金(單次補充流動資金最長不超過12個月)。本期發行的募集資金到位前，若第一創業以自籌資金/其他借款償還有息債務部分本息，在募集資金到位後可按照合規的程序予以置換或償還其他借款。

以2021年6月30日公司財務數據為基準，本期債券發行完成且根據上述募集資金運用計劃予以執行後，第一創業合並財務報表的流動比率將從1.79上升至1.88。

第一創業表示，本期債券募集資金的運用，將使公司的營運資金得到充實，公司的流動比率將有所提高，流動資產對於流動負債的覆蓋能力將得到提升，短期償債能力進一步增強。

值得注意的是，2021年6月24日，中國證監會出具《關於同意第一創業證券股份有限公司向專業投資者公開發行公司債券注冊的批複》(證監許可[2021]2134號)，同意公司麵向專業投資者公開發行麵值總額不超過50億元的公司債券的注冊申請，自注冊之日起24個月內分期發行。

2021年8月25日，第一創業麵向專業投資者公開發行了“第一創業證券股份有限公司2021年麵向專業投資者公開發行公司債券(第一期)品種一”、“第一創業證券股份有限公司2021年麵向專業投資者公開發行公司債券(第一期)品種二”，募集資金共計15億元。按照相關約定，上述公司債券募集資金扣除發行費用後，將用於償還有息債務、補充流動資金。

本期債券發行前，第一創業最近一期末的淨資產為145.94億元，合並口徑資產負債率為57.34%，母公司口徑資產負債率為56.05%;本期債券發行前，第一創業最近三個會計年度實現的年均可分配利潤為4.83億元。

淨利潤下滑

2018年至2021年上半年，第一創業營業總收入分別為17.7億元、25.83億元、31.2億元、14.61億元，歸屬於母公司所有者的淨利潤分別為1.24億元、5.13億元、8.13億元、3.52億元。

2021年上半年，第一創業營業收入同比增長2.89%至14.61億元，歸屬於上市公司股東的淨利潤同比下滑16.68%至3.52億元。

“成為有固定收益特色的、以資產管理業務為核心的證券公司”，是第一創業戰略目標。截至2021年6月30日，公司資產管理業務受托管理資金總額為653.70億元，較2020年末減少68.25億元。

第一創業控股子公司創金合信堅持公募基金與專戶業務雙核驅動的發展戰略。截至2021年6月30日，創金合信設立並在存續期的產品有355隻，其中特定資產管理計劃286隻，證券投資基金69隻。

第一創業一直以成為“中國一流的債券交易服務提供商”為發展目標，固定收益業務已發展成為業務資質較齊全、業務品種豐富的特色業務。公司已形成覆蓋債券承銷、債券銷售、債券做市交易、債券資產管理、宏觀與信用研究在內的固定收益全業務鏈。

本文源自電鰻快報

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